Cadastro de clientes

Cadastro de clientes

Cadastro de clientes

Digitalização do processo de cadastro de clientes utilizando API externa para consulta de CPF/CNPJ, autocompletar informações pré-existentes do cliente nos banco de dados da Receita Federal e inclusão da LGPD via WhatsApp.

Categoria:

UX/UI Designer

Industria

Agronegócio

Duração

1 ano

Contexto

Para esta empresa, a base de qualquer serviço ofertado é o cadastro. Porém, o processo possuía alguns problemas, como:

  • Ser totalmente manual;

  • Ter lentidão no processo de análise e aprovação do cadastro;

  • Ter muitos times envolvidos na coleta de dados sensíveis;

  • Não estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Perfil dos usuários

Apesar de possui alguns perfis de clientes bastante diversos, as frustrações observadas durante o processo de cadastro eram, em sua maioria, relacionadas a:

  • Desconfiança ao informar dados sensíveis;

  • Demora na conclusão do cadastro acabava prejudicando a negociação de compra;

  • Por serem clientes do Agronegócio, alguns materiais possuem um período específico de compra e entrega para que os produtores não fiquem no prejuízo nas fases de plantio e colheita;

  • Falta de visibilidade sobre o processo.

Desafios & oportunidades

Esse projeto foi bastante interessante de se trabalhar, já que tive desafios e oportunidades na mesma medida.

Principais desafios:

  • Dificuldade na comunicação com os times internos responsáveis pelo processo;

  • Necessidade de refazer o projeto no meio do processo, por conta disso acabei tendo que renegociar novos prazos e inverter a ordem de alguns processos de design;

  • Mostrar a importância dos processos de design para o time, já que algumas pessoas nunca atuaram com designer dedicado na equipe.

Oportunidades:

  • Auxiliar na criação da padronização do processo de cadastro na companhia;

  • Aprendi a trabalhar com a ferramenta Hotjar, principalmente, para fazer análise de comportamentos dos usuários e rodar pesquisas de satisfação;

  • Propor soluções com autocomplete de informações.

Desafios & oportunidades

Esse projeto foi bastante interessante de se trabalhar, já que tive desafios e oportunidades na mesma medida.

Principais desafios:

  • Dificuldade na comunicação com os times internos responsáveis pelo processo;

  • Necessidade de refazer o projeto no meio do processo, por conta disso acabei tendo que renegociar novos prazos e inverter a ordem de alguns processos de design;

  • Mostrar a importância dos processos de design para o time, já que algumas pessoas nunca atuaram com designer dedicado na equipe.

Oportunidades:

  • Auxiliar na criação da padronização do processo de cadastro na companhia;

  • Aprendi a trabalhar com a ferramenta Hotjar, principalmente, para fazer análise de comportamentos dos usuários e rodar pesquisas de satisfação;

  • Propor soluções com autocomplete de informações.

Esse projeto foi bastante interessante de se trabalhar, já que tive desafios e oportunidades na mesma medida.

Principais desafios:

  • Dificuldade na comunicação com os times internos responsáveis pelo processo;

  • Necessidade de refazer o projeto no meio do processo, por conta disso acabei tendo que renegociar novos prazos e inverter a ordem de alguns processos de design;

  • Mostrar a importância dos processos de design para o time, já que algumas pessoas nunca atuaram com designer dedicado na equipe.

Oportunidades:

  • Auxiliar na criação da padronização do processo de cadastro na companhia;

  • Aprendi a trabalhar com a ferramenta Hotjar, principalmente, para fazer análise de comportamentos dos usuários e rodar pesquisas de satisfação;

  • Propor soluções com autocomplete de informações.

Processo

  1. Discovery:

  • Análise de materiais anteriores: essa análise me permitiu ter um entendimento maior sobre os principais pontos de conflito do processo.

  • Participar de treinamentos: Quando entrei no projeto o time interno que analisava os cadastro fez algumas mudanças no processo. Para garantir que o novo processo fosse contemplado na funcionalidade, participei dos treinamento para entender os pontos de mudança.

  • Entrevistas com os times internos: Conversei com os times internos para entender impactos e informações essenciais para o processo.

  • Entendimento sobre as APIs com o time de desenvolvimento: Com a mudança do processo, a squad identificou a oportunidade de utilizar APIs terceiras para consultar e consumir alguns dados.

  1. Design e Desenvolvimento

  • Arquitetura da informação: A partir desses entendimentos, criei um fluxograma para mapear a jornada do processo, pontos de atenção e os momentos em que as APIs seriam acionadas.

  • UX/UI Design: Com o fluxograma aprovado, desenvolvi os protótipos de baixa fidelidade para validação da estrutura. Após a aprovação, foi a vez dos protótipos de alta fidelidade.

  • Fase de desenvolvimento: Durante as fases de desenvolvimento, foi necessário fazer alguns ajustes no layout.Teste em produção

Por conta das mudanças no meio do processo, só foi possível negociar as fases de teste com usuários após a subida em produção.

  • Pesquisa CES: Sem a possibilidade de rodar os testes de usabilidade antes da subida em produção, consegui negociar com o time de negócios a ativação da pesquisa CES no primeiro mês. Deste modo, foi possível identificar alguns comportamentos e medir o grau de dificuldade que os usuários estavam tendo com a nova funcionalidade.

  • Teste de usabilidade: Após o encerramento e análise da pesquisa CES, foi possível realizar o teste de usabilidade. Deste modo, conseguimos identificar pontos a serem melhorados e entender melhor alguns comportamentos identificados na pesquisa CES.

Esse projeto foi bastante interessante de se trabalhar, já que tive desafios e oportunidades na mesma medida.

Principais desafios:

  • Dificuldade na comunicação com os times internos responsáveis pelo processo;

  • Necessidade de refazer o projeto no meio do processo, por conta disso acabei tendo que renegociar novos prazos e inverter a ordem de alguns processos de design;

  • Mostrar a importância dos processos de design para o time, já que algumas pessoas nunca atuaram com designer dedicado na equipe.

Oportunidades:

  • Auxiliar na criação da padronização do processo de cadastro na companhia;

  • Aprendi a trabalhar com a ferramenta Hotjar, principalmente, para fazer análise de comportamentos dos usuários e rodar pesquisas de satisfação;

  • Propor soluções com autocomplete de informações.

Resultado

Visando aumentar o uso do time interno, foi incluído no OKR da empresa que, até o final daquele ano, 50% dos cadastros deveriam ser feitos pela ferramenta de cadastro.

Mediante os resultados dos testes de usabilidade e a análise da pesquisa de satisfação após a subida da funcionalidade em produção, foi possível incluir um processo de evolução no roadmap do time.

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